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阿拉格齐称🍓，基于自卫原则和国际关系公认准则，伊朗对以方的侵略作出了回应。他表示，伊朗原本仅瞄准军事目标，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施🍇😡🍋🥝，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击。“我们自卫是合法的💋，也是对侵略的回应😻。如果侵略停止，我们的反击也将停止。”

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二昰(shì)政(zheng)筴(cè)髮(fà)力顯(xiǎn)傚(xiào)，行穩(wěn)緻遠(yuǎn)有保障。今年以來(lái)，我國(guó)實(shí)施更(geng)加積(jī)極(jí)有爲(wèi)的(de)宏觀(guān)政筴，加大逆週期調(diào)節(jié)，加快推進(jìn)“兩(liǎng)重”建設(shè)咊(hé)“兩新(xin)”工作，有力增強(qiáng)(qiang)了消費(fèi)活力，帶(dài)動(dòng)了生(sheng)産(chǎn)(chan)增長(zhǎng)，促進了轉型陞(shēng)級(jí)，充分展現(xiàn)了宏觀政筴對(duì)穩定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要作用。從(cóng)下(xia)堦(jiē)段情(qing)況(kuàng)看，我國政(zheng)筴工具箱儲(chǔ)備(bèi)充足，宏觀(guan)政筴畱(liú)有后手，可(ke)以根據(jù)形勢(shì)變(biàn)化動態(tài)調整、積極應(yīng)對，將(jiāng)繼(jì)續(xù)爲經濟穩定運行保駕(jià)護(hù)航。

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中金发布研(yan)报称，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元，投资评级(ji)为(wei)“跑赢行业”。展(zhan)望2026财年，周大福指引收入实现中低单位数的年增长，毛(mao)利率或因金价上涨贡(gong)献降低而有约(yue)0.8-1.2百分点的同比下(xia)降，但在(zai)持续的(de)费用控制下，经营利润(run)率预计有0.6-1百分点的年减。考虑(lv)公(gong)司持续的营运好转，中金上调周大福2026/27年度每(mei)股(gu)盈利预测9%/9%至0.83/0.91元，目前股价对应(ying)15/14倍2026/27财年市盈(ying)率。

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行业配置：维(wei)持哑铃(ling)配(pei)置(zhi)思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位(wei)运行的(de)背景下，前端的(de)收入和(he)利润难以(yi)保证，但自由(you)现(xian)金流充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和(he)分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预(yu)期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本(ben)市场(chang)的货币政策工(gong)具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身(shen)弹(dan)性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创(chuang)板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力(li)、半(ban)导(dao)体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、此外，荣晖国际近期发布公告，董事(shi)会建议将(jiang)公司英文名(ming)称由“Theme International Holdings Limited”改为“Deep Source Holdings Limited”，并采用“至源控股有限公司”作为公司(si)新中文名称（仅供参(can)考），以(yi)取(qu)代其现有(you)中(zhong)文名称“荣晖国际集团有限(xian)公司”（仅供参考(kao)）。

2、二、市场下行风险的思考：稳定资(zi)本市场“隔离墙”能(neng)够基本隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导(dao)链条的(de)风险。可能(neng)是美国经(jing)济下行超预期，强化全球衰退预(yu)期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观(guan)预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的(de)来源。