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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东(dong)山大资本(ben)运营有限公司拟将其持(chi)有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双(shuang)方(fang)签署了股权划转意向性协议，该(gai)事项可能导致(zhi)公司控股股东(dong)、实际控制人发生变动。

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（1）宏观层面：IMF 下(xia)调全球经济增速，特朗普关税背景下通(tong)胀和贸易摩(mo)擦风(feng)险不容忽视。预计 2025 年下半年宏(hong)观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息(xi)，但(dan)是通胀(zhang)和贸(mao)易摩擦背(bei)景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳(wen)为主，经济数(shu)据短(duan)期(qi)呈现韧性，但(dan)也需要动态(tai)关注后续出(chu)口回落的风险(xian)。（2）供应层(ceng)面：近年来全球铜矿生产扰(rao)动不断，结合铜矿企业的(de)产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增(zeng)量 37 万吨(dun)，同比增长 1.63%。同时，2025 和(he) 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼(lian)加工费或持续处于(yu)低位。由于废(fei)铜流入冶炼端比例增(zeng)加，预计 2025 年中国和全(quan)球精铜产量分别增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👛🥿，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍄，汇率成为了决定大势的主变量🥒。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥔💓、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍍👗、中🥔🍈👚、长期维度下，均是乐观因素占优。

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在企(qi)业盈利改善、产业趋势纵(zong)深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻(zu)力位”。此时，市场普遍进入(ru)浮盈(ying)的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的(de)期待(dai)。由于转为盈利状态后，投资的信心将(jiang)会持(chi)续提(ti)升，投资者会进一步(bu)加大对盈利方式和投资(zi)工具的投入力度——可(ke)能是直(zhi)接买股票、融资买股票或者(zhe)买基金。

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1、附近的吴江路💟🥝，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人👛🥥🍒。往西走😈🍏，茂名北路在周末开启限时步行街💖💌，人们在路上遛狗、散步、休憩💖，餐饮店的外摆位也坐了不少人🥻👢🍇，往店里张望几乎都是人🍋😻🥔。

2、根据行业中观景气🥝🤬💝🎒、宏观周期🌽👝💓、筹码🍑🎒💘🥬、估值🥬👢、换手率🥑🍅、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车😈🩱💌、光伏设备、电池、家用电器🎒🍆👠、医疗服务、消费电子🥒🥥🌽🍉🍏、半导体😠👙🍑🍏、计算机设备😈🍑、保险、电力、燃气等行业。