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本周美股回顾🍊🥭。中美关税谈判取得一定进展💞，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏👡，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌💔🥭🍌🍉。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨🥭👞，带动美股石油板块大涨🍏🥔。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观💝💌。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力🩱🍓🍋，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡💖。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性😡👿，建议关注食品加工💖🥑🩲、专业服务、休闲食品等行业。

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在14日深夜新(xin)一波(bo)对以导弹袭击之前(qian)，伊(yi)朗已经发起了一轮打击(ji)。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示，在此前的袭击中，以色列境内150个目标遭到了(le)伊朗的打击。

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细分子行业看，白酒方面🥔👠😠🥬，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%🥿🩳🍇，山西汾酒涨超800%，五粮液🧄、泸州老窖分别涨超400%、300%🥬。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权🎒💟🩲，龙头公司盈利增长确定性强🍅👿🥾，推动股价稳定上涨🍋🥿👞🍉。另外💞😠，安井食品👗、东鹏饮料、千禾味业👞👗💔😠🍌、安琪酵母等食品加工🍑🥔、调味品🍅👝💯、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅👛🍊🍅🌽👜。

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1、極(jí)智嘉主要提供一(yi)係(xì)列AMR（自主迻(yí)動(dòng)機(jī)器人）解決(jué)方案，緻力于賦(fù)能倉(cāng)儲(chǔ)履約(yuē)咊(hé)(he)工業(yè)搬運(yùn)場(chǎng)景(jing)。公司通過(guò)(guo)創(chuàng)新技術(shù)，旨在幫(bāng)助企業提高供應(yīng)鏈(liàn)傚(xiào)率，減(jiǎn)少對(duì)人工的依顂(lài)。其業務(wù)(wu)涵蓋(gài)(gai)電(diàn)商、快速消費(fèi)品及第三方物流等(deng)多箇(gè)領(lǐng)域，爲(wèi)不衕(tòng)客(ke)戶(hù)提供定製化的解決(jue)方案，包括貨(huò)架(jia)到人、貨箱到人、託(tuō)(tuo)盤(pán)(pan)到(dao)人及智能分揀(jiǎn)等係統(tǒng)。

2、上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性(xing)更大(da)，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较(jiao)港股散户投资者占(zhan)比更高，因此对流动性(xing)和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下(xia)A股(gu)走强(qiang)。A股经(jing)历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收(shou)敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次(ci)降息；地(di)产方面，14年6月开始地(di)方陆续(xu)放(fang)松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认(ren)购(gou)标准；产(chan)业政策方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重(zhong)点(dian)。一(yi)系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来(lai)看，18/11民企座(zuo)谈会(hui)的召开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面(mian)降准，累计(ji)下调金(jin)融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以(yi)来货币政策(ce)节奏上呈现(xian)“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松(song)的持续性，即降准降息的节奏和力度。