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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们(men)继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权(quan)益资产在流(liu)动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率(lv)下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配(pei)置思(si)路。

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2、不幸的是👘👄，这为后续几乎所有项目决策定下了基调💌。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键在于优先确保两地间的通行速度👞💞🍏。成本与速度之间或许需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况🩱🥥🥝。然而🤬，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时👗💋，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度🍓🍊。