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这里我(wo)们分享(xiang)一个判断中短期市场方(fang)向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重(zhong)。之所以(yi)这样，一方(fang)面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提(ti)供了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主要来自(zi)于(yu)外需韧性；25年剩余(yu)时间可能(neng)外(wai)需回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏(hong)观主要(yao)矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这(zhe)种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的(de)空间都有限(xian)。短期市场节奏可(ke)能与(yu)领涨板块(kuai)的节奏一致。

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展望未来，苑多然表示，上交所将多措并举🩳🧡🍊🍈，与市场各方共筑科创之基、共建科创“新生态”💔。具体包括进一步充分发挥科创板改革“试验田”功能🩳，强化板块“硬科技”定位，扎实推进“科创板八条”落地落实落细，一体推进发行承销💝🥒🥾、股债融资、并购重组💘👅、交易机制等各项制度深化改革，增强制度包容性和适应性🤍，系统性提升服务科技创新及新质生产力发展的质效👝👛🍍；深化科创债产品和机制创新🎒，进一步大力支持相关市场主体用好科创债，全面做好市场服务👗、融资审核、投融对接等各方面保障工作🍅🩱🥻，提升服务效能；加大基金市场中低波动型产品创新力度💘🎒，持续丰富科创板指数及ETF体系和产品🥭🍄🩰👘🍉，为投资者提供多样化的资产配置工具，积极引导创新资本向科技创新与产业创新领域高效集聚；强化对新兴产业、未来产业重点领域的研究服务和企业挖掘，协同🎒🥾👘👛、引导各方服务早🍑、服务小、服务硬科技，推动技术攻关、成果转化及产业化，发挥产业集聚优势🍑💔，大力开展新质生产力沙龙😻，搭建产业交流平台，促进形成全产品支撑😻🩱、全链条融合、全周期服务的资本市场培育新生态。

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华尔街见闻此前文章提及，沃尔玛(ma)、亚(ya)马逊等跨国巨头近期已开始(shi)探索在美国发行自有稳定币的可(ke)能性。在(zai)线旅游巨头Expedia和其他大(da)型(xing)企(qi)业，包括(kuo)航空公司，同样在讨论发行(xing)稳定币的计划。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🤍🩱💔，红利底仓+小盘成长哑铃配置💟🎒🥬🥻🥕。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥻💖，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👛🍍，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🌽，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥿。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归😠🤍🍏💗，在观测到PPI的显著修复之前👙😈，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩲🌽。