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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港(gang)股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核(he)心在于(yu)A股(gu)的(de)行(xing)业特征，从(cong)剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年(nian)A股(gu)主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利(li)，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头(tou)，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港(gang)股较A股(gu)业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至(zhi)-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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2、自以色列于周五清晨发动首次袭击以来🥦🩰🎒🍇，美国已向以色列提供防御支持，拦截伊朗的猛烈报复性打击。但特朗普远未加入以色列拆除伊朗核设施的军事行动。