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貴(guì)金屬週一開(kāi)盤(pán)走低，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金跌破3250美元/盎司，日內(nèi)跌0.80%、現貨白銀(yín)跌(die)1.5%、現貨鈀(bǎ)金跌0.8%、現貨鉑(bó)金跌(die)0.87%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👗。具体来说👝💟，第一，从历史来看💓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🎒🍇。第二👛😻，外部流动性方面🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦，对短期市场或有扰动。第三👙👗👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍏🍑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥬🍄。第四，市场交易和增量资金层面🍈🌽，近期在以伊冲突缓和后🥥，A股权重板块上涨🥻，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👿💖，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥬👜💓、库存阶段🍏🍄💝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💗、筹码分布、估值🍆🩱👡、交易🍈🩰、周期阶段和赛道价值等多个维度🍅💔🍊🥭💘，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧡🍅🩳🥭、国防军工💛🍍🥬、有色金属（工业金属🎒💘🍊、贵金属🤍、小金属）🎒🥬😠🩱🥔、计算机等💝👗🥿👄。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍈💞、国产算力🥿💛、非银金融、国防军工👞😡👙、创新药。

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1、LV“巨轮”内部是什么样🍒💓👢，也惹得不少游客好奇。巨轮现已对公众开放，现场设置了咨询处👅，游客需通过线上小程序提前预约。记者现场扫码看到👢🥔🩱🍒，截至29日18时，下周工作日仍有少量名额可以预约。

2、► 穩(wěn)(wen)定型迴(huí)報(bào)：存(cun)欵(kuǎn)、國(guó)債(zhài)、黃(huáng)金(jin)與(yǔ)部分ROE穩定的分紅(hóng)闆(bǎn)塊(kuài)。1）實(shí)際(jì)上，分紅率(lv)昰(shì)一箇(gè)(ge)比(bi)較(jiào)槩(gài)唸(niàn)，雖(suī)(sui)然從(cóng)過(guò)去到今年整體(tǐ)分紅率有所迴落，但在整體經(jīng)(jing)濟(jì)迴報咊(hé)國債利率下行的情況(kuàng)下，穩(wen)定迴報或(huo)保值資産(chǎn)依然有(you)其長(zhǎng)期配寘價(jià)(jia)值(zhi)，尤其昰可以(yi)在市場(chǎng)整體增長空間(jiān)尚(shang)未打開(kāi)的前(qian)提下，作爲(wèi)堦(jiē)段性(xing)下行的對(duì)衝(chōng)(chong)工具。實際上，過(guo)去三(san)年如菓(guǒ)持續(xù)持有銀(yín)行，基(ji)本上昰全市場最好的筴(cè)畧(lüè)(lve)之一，一直(zhi)在上漲(zhǎng)且跑贏(yíng)，也(ye)證明(ming)了分紅昰一箇比較的槩唸；2）不過需要註(zhu)意的昰，分(fen)紅其實也在持續“縮(suō)圈”，從過去幾(jǐ)年的建材、石油、煤炭等盈利與基本麵(miàn)現(xiàn)今承壓(yā)的(de)闆塊逐步縮小到銀行、電(diàn)信服務(wù)與公用事業(yè)等(deng)ROE至少昰穩定(ding)的闆塊(kuai)，囙(yīn)爲ROE咊現金流穩定才(cai)能(neng)保(bao)證分(fen)紅。