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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国(guo)石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办(ban)，聚焦全球行业技术前沿与战略趋(qu)势，为(wei)企业提供转型升级解决方案，切实(shi)推动行(xing)业发展从理论(lun)探讨迈(mai)向实际产业落地。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💯👞🍆，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥬👄💌、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍒😡🩰👡，半导体、光学光电子🥾🥦、消费电子🎒👿、运营商🥬、软件等💟；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👢👜🥦🩰，如汽车👡💘🍇💯、光伏👘👙、自动化设备等；3）消费服务领域🧅👄🩱👿🩱，如饮料乳品🍏🍎、农副产品😈💝、家电🩱💌、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👡🩲👅、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓👙🥔🍊，叠加供给刚性或受限🥔🎒，中报业绩有望边际改善。景气方面🍄🍏👚💟👚，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💝、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥾👙，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🎒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💓🍏💌，公用事业燃气价格上行🍓🤍。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😡💟，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👡👠😈💋、国防军工🍋👢💗、有色金属（工业金属、贵金属🥬、小金属）、计算机等。

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截至2025年6月27日(ri)，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全(quan)”等级。

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2、从贸易(yi)到债务，美元信用收缩驱(qu)动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然(ran)是基准场景，美国抢进口持(chi)续性有限，关税路径和高利率限制(zhi)下， 下半年美国基本面走弱趋势延续(xu)，美联(lian)储降(jiang)息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发(fa)的美元信用收缩，已经(jing)从宏大叙事转向交(jiao)易落地，三季度随着财政(zheng)法案的推进落地，市场(chang)对债务(wu)扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就(jiu)任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持(chi)续(xu)， 国内开放险资购金形成了(le)新的购(gou)买力(li)量和信心提振，黄(huang)金海外交收(shou)库利于人民币 国际化推进，黄金的(de)战略意义持续(xu)凸显。