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1、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素(su)影响。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气(qi)较(jiao)高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务(wu)和信息技术领(ling)域(yu)。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造(zao)领(ling)域工程(cheng)机(ji)械销售放缓，消费(fei)服务板(ban)块空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚动均(jun)值同比增(zeng)幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速(su)较高(gao)或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。

2、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)(zhan)比依舊(jiù)處(chù)于低(di)位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支(zhi)撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)(jiao)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)(shi)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。