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1、下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情中(zhong)收敛有(you)两次(ci)典型(xing)案例，分(fen)别为23年(nian)和(he)24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出(chu)中(zhong)国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深(shen)。（1）23年美联储处于(yu)加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持(chi)股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀(zhang)持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美(mei)元指数和(he)美债(zhai)利(li)率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美(mei)丽(li)大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共(gong)债务与(yu)GDP之比将从(cong)2024年(nian)的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美(mei)债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。

2、此前报道💗👚🥒，13日凌晨以来，以色列持续大规模空袭伊朗🍊💋👝🍌，轰炸核设施和军事目标，造成大量人员伤亡。伊朗当晚动用弹道导弹、无人机发起反击。此后，双方持续相互发动空袭🍌。