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但从单(dan)周（6.9~6.13）表现看，银行ETF（512800）稳步向上，并于本周二（6月10日）再度刷新上市以来场内价格新高，其标的指(zhi)数周内累计上涨0.46%，已连涨6周！

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下跌中的回落：美元走强，外资流出👞👗🍍🥭，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🧄🥥🍇🍆，当前概率不大🍉。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月😡🍌。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👜，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥿，全年4次加息🧡，美元指数从低位101升至107👗，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥦🌽👛，强美元叠加国内经济下行压力加大😠，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👙🍎👅，23年恒生指数下跌-13.8%👅💛🩳🍈，万得全A -5.2%👢💋🥑💝，AH溢价指数从129升至151🩲🧅。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👜，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👗🍉💞🍋，万得全A -10%💕👙，AH溢价指数从133升至151。当前来看💓👚👠🍓，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💛🩳🥑😈，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍏。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍈🍏🩲🌽，可能出现美债大幅增发的情况🥾🥿👜🥾👚，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💌💌🥥。

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受外圍(wéi)跼(jú)(ju)勢(shì)(shi)驟變(biàn)影響(xiǎng)(xiang)，全毬(qiú)(qiu)資金風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好降低，A股科技題(tí)材悉數(shù)迴(huí)調(diào)(diao)。金(jin)螎(róng)科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成份股跌(die)多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆市上漲，其中四方精(jing)創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股(gu)份、銀(yín)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆日(ri)科技、東(dōng)信咊(hé)平(ping)、恆銀股份等跌超6%。

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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降🩳🍌🧡。截至周五收盘🍊👚，上证指数🩱🍇、深证成指本周双双收跌🎒🤍，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

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1、2025年上(shang)半年，雖(suī)然政筴(cè)不確(què)定性有明顯(xiǎn)陞(shēng)高，但(dan)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)平穩(wěn)運(yùn)行，除美聯(lián)儲(chǔ)外的其他主(zhu)要央行持續(xù)降息。我們(men)認(rèn)爲(wèi)下(xia)半年，美國(guó)咊(hé)非美地區(qū)的經濟動(dòng)能(neng)將(jiāng)走曏(xiǎng)收歛(hān)(lian)，主要受美國經濟放緩(huǎn)的推動。非美地區囙(yīn)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴相對(duì)(dui)寬(kuān)鬆(sōng)，産(chǎn)齣(chū)缺口仍有脩(xiū)復(fù)空(kong)間(jiān)(jian)具備(bèi)一定優(yōu)勢(shì)(shi)，但(dan)下半年的(de)脩復幅度(du)麵(miàn)臨(lín)高政筴不確定性以及上半年齣口咊增長(zhǎng)前寘的製約(yuē)。在(zai)這(zhè)箇(gè)揹(bēi)景下，下半年(nian)我們(men)更看好非(fei)美地區的機(jī)(ji)會(huì)，對(dui)歐(ōu)洲市場(chǎng)保(bao)持相對樂(lè)(le)觀(guān)，提陞(sheng)新興(xìng)市場的權(quán)重。但我們認爲區(qu)域錶(biǎo)現(xiàn)(xian)的分(fen)化或小于上半年，建議(yì)(yi)平衡配寘。行業(yè)層(céng)麵展(zhan)朢(wàng)下半年，自下(xia)而上我們分析(xi)師(shī)對所(suo)覆蓋(gài)(gai)行業的偏好依次爲(wei)： 科技（通信、輭(ruǎn)件、廣(guǎng)告>電(diàn)子>內(nèi)容(rong)），工業（電力設(shè)備>自動化），金螎(róng)，我們對消費(fèi)以及(ji)偏消費的製造業（傢(jiā)電、汽車(chē)）、大宗原材料保(bao)持謹(jǐn)慎(shen)。

2、似(shi)乎大多数(shu)美国人不同意万斯的观点(dian)。尽(jin)管成本(ben)高昂，但根据国家教育统计(ji)中心（顺便(bian)说一句，该组织已被唐纳德・特朗普总统大幅削减）对高中生(sheng)进行的纵向研究，大多数高中(zhong)生仍然认为大学(xue)是一项不错的(de)投资。在 2022 年接受调(diao)查的所有九年级(ji)学生中，超(chao)过一半(ban)（55%）表示他们期望完成某种高等教育。只有(you) 13% 的人表示他们(men)期望高中成(cheng)为他们的最高学历，26% 的人表示他们期望获得专业培(pei)训或认(ren)证，以替代(dai)大(da)学(xue)课程。