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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财(cai)政指数的发(fa)力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表(biao)态来看，往往相(xiang)较于4月政治局会议，7月政治(zhi)局(ju)会议(yi)对经济形势的判(pan)断认识(shi)要更加深刻，也(ye)往往会要求“加大宏观调控力度”。在(zai)当前出口、地产均(jun)面临挑(tiao)战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调(diao)有望更加积(ji)极(ji)。