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展望下半年，地产施(shi)工端复苏仍(reng)有堵(du)点，城市更新在一定程度(du)上弥补部分需(xu)求减量，但房建用钢整体依然(ran)周期性(xing)下行。基建(jian)用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业(ye)中白色(se)家电、汽车等板块(kuai)面临边(bian)际走弱趋势，需要“两新”等政策进(jin)一步加码支撑(cheng)。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上(shang)行驱(qu)动。供给端看，行政限产落实节奏尚未(wei)有定论，目前核心因素仍在于(yu)下游(you)需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和(he)下游库存走势，下半年产量预计(ji)窄幅(fu)波动。

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