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这里我们分享一个判断中(zhong)短期市(shi)场方向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾(dun)面临多(duo)次切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需(xu)求(qiu)预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏(hong)观变化推动市场上下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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5月份，一线城市新(xin)建商品住宅销售价格同比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个(ge)百分点。其(qi)中，上海上涨5.9%，北京、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%。二(er)、三线城(cheng)市新建商品(pin)住宅销售价(jia)格同比分(fen)别下降3.5%和(he)4.9%，降幅分别收窄(zhai)0.4个和(he)0.5个百分点。

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市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本週A股、港股指數(shù)先颺(yáng)后抑，週五中東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突使得資金流齣(chū)(chu)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全(quan)毬(qiú)股指普遍(bian)迴調(diào)，中國(guó)權(quán)(quan)益市場亦跟隨(suí)調整。A股市場成交額(é)放量，主要指數(shu)多數收跌，僅(jǐn)(jin)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微盤(pán)(pan)股指上漲(zhǎng)；北證50、科創50領(lǐng)跌。一級(jí)行業方麵(miàn)，本週A股有色金屬、石油石化、辳(nóng)林牧漁(yú)領漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建材(cai)領跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)(lai)看，稀土永磁、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)(cai)受外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素走強(qiáng)(qiang)。大宗商品方麵，避險(xian)情緒(xù)推陞(shēng)油價(jià)咊(hé)(he)黃(huáng)金(jin)大漲，本週WTI原(yuan)油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超13%，COMEX黃金漲3.3%。外滙(huì)(hui)方麵，美元指數跌破98關(guān)口，人民幣(bì)滙率震盪(dàng)。

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不过🩰🥔💗，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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