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电商业务(wu)：物流(liu)与数字金融构筑护城河，巩固盈利并加强用户获取。根(gen)据Google、Bain和Temasek报告(gao)，东南亚电商GMV预计在2025年和2030年将分别达到2，210美元和3，750美元，年复合增长达12.1%。电商领域将以物流与数字金融服务(wu)为核心，构建更强健的竞争壁垒，并提升盈利能力。数字金融服务（如消费信贷、支付、保险(xian)等(deng)）在电商生态内的渗透率预计将持续提升。1PL（第一方物流）的规模化效应将进一步显现，我们预计单均履约成本持(chi)续降低(di)，从而提升运营效率(lv)和用户体验。Shopee等头部平台将延续(xu)其稳(wen)健增长策(ce)略，例如在越南市场已见成效的全站免邮服务有(you)望在(zai)评(ping)估后审慎推广至更(geng)多(duo)市场(chang)，我(wo)们预计此类举措(cuo)将带动重点市场GMV实现额外增长。

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3、投资(zi)者结构(gou)：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美(mei)国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中(zhong)国资产配置(zhi)，港股较A股率先受(shou)益。截至2024Q4，A股投(tou)资者结构中散户占(zhan)比66.7%，机(ji)构(gou)投资者占比1/3左(zuo)右，其中(zhong)外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港(gang)交所披(pi)露的最新数据，2020年港(gang)股机构投(tou)资者占比（除(chu)做(zuo)市商）达57%，其中海(hai)外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超(chao)40%。高外资占比也导致港股相比A股更易(yi)受海外影响，历(li)史(shi)上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元(yuan)走弱时A股相(xiang)对港股(gu)溢价下行，主因国际资本寻求中国(guo)资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由(you)于没有外汇管制，监管规则与(yu)国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在(zai)外资加速流入(ru)中国(guo)权益市(shi)场时，港股(gu)往往较A股更为受益。今年以来市场对美(mei)国债务风险担(dan)忧持续升(sheng)温，尤其在(zai)特朗普公布对等关税(shui)后美元资产遭受大幅抛售和价格(ge)下跌，东稳西荡(dang)下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放(fang)的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机(ji)构(gou)持股占比越(yue)高(gao)，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业(ye)中，美的集团外资持股占比68%（由于(yu)无法获取准(zhun)确数据，这里以国际中介机构(gou)持股比例估算），AH股(gu)溢价率仅(jin)6%，而海信家电外资(zi)持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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