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建议在6~8月的半年报季🧡🩳🍓🧡，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💞🤬🍅，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👚🩳🍓。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥬🍏🍌、PCB🎒、ASIC芯片💗🍊、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注😠💞💕🥕；应用环节需要持续跟踪观察🥻🤍，其中多模态视觉理解应用趋势明确💔🍏，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💖🎒🍄👢、AI玩具等产品💔🧡🎒🧅👝；2）港股步入自下而上的选股阶段🥿👅，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥥，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥥🥬💗💟，但需要耐心等待。

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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平👄👠。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率。

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1、一键配置吃喝板块核心资产👞，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数👄🍌🤍，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”🥥、伊利股份、海天味业等💕🩱🍈。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

2、今年1月在国新办新闻发布会上，证监会主席吴清介绍，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金、国有商业保险公司👡🥑👜、基本养老保险基金、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重🥬🍇🧅💕🤍，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排。从境内外实践经验来看💖，这也有利于改善各类中长期资金投资回报，实现共赢。