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对于以伊冲突影响🥾，我们认为： 1）美股、A股和港股方面💗，地缘冲击影响偏短期🍇🩰💞，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言😠🍊🥦，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上👠🩲，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🩲💘🥬。3）黄金而言🥻，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🧄🍄。

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同时，小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代(dai)表的强产业趋势的逻(luo)辑会加强；而另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催(cui)化，但需要耐(nai)心等待。

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还有一点需要特别提一下，就是去年央行新创设的结构性货币政策工具——互换便利（SFISF）政策带来的增量资金（允许符合条件的证券、基金🤬😡🍌、保险公司以低流动性资产（如债券、股票ETF、沪深300成份股🤬🥦💋🍏、公募REITs）为抵押，从央行换入高流动性资产（国债👄😈🧡、央行票据），并通过质押融资获取低成本资金🎒，定向投入股票市场）👛。机构资金通过互换便利获取的融资成本仅为2%-2.25%🥥🧅👡，而高股息红利股的股息率普遍超过4%🍒🥭👄🍅，形成稳定的套息空间，这直接激励险资加仓红利股以覆盖资金成本并增厚收益👄💛🥭。

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多傢(jiā)服務(wù)供(gong)應(yīng)商人士也對(duì)記(jì)者錶(biǎo)示，今年開(kāi)始，這(zhè)類(lèi)機(jī)構(gòu)的數(shù)量激(ji)增，甚至有許(xǔ)多中小助(zhu)貸(dài)機構由于麵(miàn)臨(lín)生存壓(yā)力，直接轉型爲(wèi)“乙方”，價(jià)格戰(zhàn)變(biàn)得日益激烈。

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1、以色列对伊朗发动空袭🍎🥿，随后伊朗***共和国进行报复，这一事件于周五在市场引发连锁反应🍅🥾💝。在冲突能持续多久的疑问持续存在之际，交易员纷纷涌入期权市场寻求保护😠。

2、② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢，银行是沪深300、中证800等主要基准的权重板块🥔🥑🤬，同时是当前明显的低配方向，引导资金加仓。