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此次调样，沪深300指数(shu)更换7只样本，软通动力、中(zhong)航成飞(fei)等调入指数；中证500指数更换50只样(yang)本，恒玄科技(ji)、百(bai)济神州等调入指数；中证1000指数更换100只样本，万辰集团、思瑞浦等调入指数；中证A50指数更(geng)换4只样本，北方稀土、东鹏饮料等调入指数；中证A100指数更换5只样本，中(zhong)国重工、沪电股份等调入指数；中证A500指数更换21只样(yang)本，润泽科(ke)技、恒玄科技等(deng)调(diao)入指数(shu)。可见，6大(da)跨市场指数合计更(geng)换187只样本。

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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🥦🥒🥝🩳。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地🥥、国内经济平稳运行👛，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点😈🥭。

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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚(shang)未形成明確(què)(que)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性成(cheng)爲(wèi)(wei)資(zi)金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分(fen)佈(bù)(bu)看(kan)，港股新(xin)消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮(chao)美粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空白的新興(xìng)消費生態(tài)；A股(gu)新(xin)消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形(xing)成結(jié)構性行(xing)情。這(zhè)種“自下而上挖掘+資金共識強化”的特徴，使得新消費在噹前市場環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)強的配寘(zhi)價(jià)值。

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3、 小结(jie)：本周原糖仍在释放未来供应增加预(yu)期带来的压力。消息方(fang)面并无新的(de)素材，市场仍较为关注巴 西生产进度；北半球方面今年季风雨充沛，目前(qian)印度、泰国(guo)两(liang)大主产国25/26榨季均维(wei)持增产预期。预计原 糖仍将延续弱势格局。另外，近期地缘局势紧张(zhang)，引发的宏观波动也需给(gei)与关注。

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1、这些(xie)公司都不是大家印象深刻的创新药企，但为什(shen)么能领跑板块？记者研究发现，它们(men)的共(gong)同点是市值(zhi)小、有一两个品种属于突破性疗(liao)法、有出海预期。

2、对于以伊冲突影响😈，我们认为： 1）美股🧄👠🍏🍈、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🥑🍄🥿，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月👿💟。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🍌🎒，关注两个变量对油价的推动👝。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👞🥿，年内金价或仍有新高可能。