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从(cong)中长期(qi)角度，我(wo)们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能(neng)化的进(jin)展（国内外大模型的(de)持续迭代(dai)、算力基础(chu)设施与AI生态的(de)完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下(xia)相关(guan)产(chan)业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏(fu)、风电(dian)、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接(jie)口临床(chuang)试(shi)验与转化实验室已落户集聚区，成为建(jian)设创新联(lian)合体的(de)支点。“企业、科研机构(gou)和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师和(he)医生(sheng)经常见面交流，提(ti)高沟通(tong)合作的(de)效率(lv)。”华山医院院长(zhang)毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎(hu)科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。