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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🧅🍋🥭🍆。红利方面，在通胀尚未回归💘，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💕🍋💌，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🌽🩲，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💟；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👛🥑🍎、公路👗；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍒👠；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💔，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥿🥥，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👅🍈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍆🍅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😠，下同）和科创板（20%）🍇🍎💖🥒🧡，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👡🍋，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥑、通信（算力服务+卫星通信）。

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市場(chǎng)(chang)迴(huí)顧(gù)：本(ben)週A股、港股指數(shù)先颺(yáng)后(hou)抑，週(zhou)五中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突使(shi)得資金流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全(quan)毬(qiú)股指普遍迴調(diào)，中國(guó)權(quán)益市場亦跟隨(suí)調整。A股(gu)市場成交額(é)放量，主要指數多數收跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指、微盤(pán)股(gu)指上漲(zhǎng)；北證(zheng)50、科創(chuang)50領(lǐng)跌。一級(jí)行業方麵(miàn)，本週A股有色(se)金(jin)屬、石油(you)石化(hua)、辳(nóng)林牧漁(yú)領(ling)漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)(jia)電(diàn)、建材領跌(die)；熱(rè)門(mén)(men)槩(gài)唸(niàn)來(lái)(lai)看，稀土(tu)永磁、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)(dong)囙(yīn)素(su)走強(qiáng)。大宗商品方麵，避險情緒(xù)推陞(shēng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)金(jin)大漲，本週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超13%，COMEX黃金漲3.3%。外滙(huì)方麵(mian)，美元指數跌破98關(guān)口，人民幣(bì)滙率震盪(dàng)。

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锂：我们认为在实现了一轮成功的降本增效后👅，高成本锂矿进一步实现成本压降的空间有限🍅，目前锂价下有望看到以澳洲锂矿为代表的产量压减🧄🍈🍅，并带来阶段性反弹机会，然而由于力拓等具备较强资金实力的综合性矿企仍在持续推进项目扩产，行业迎来根本性拐点所需要的时间仍较为漫长😈😈💗。

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华泰证券近日研报表示，在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下💖👅，市场大幅下行风险相对可控，但板块轮动重要性上升👄👡。具体配置上，三季度市场波动可能较高，港股红利（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置🥒💕🥝🍍。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健🥥💕🥒，板块轮动加强》-25/6/15）

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1、今年以来，分红险加速“上新”💕🍏🥕。据中国保险行业协会披露的数据梳理，今年以来截至6月13日，保险公司共新推出403款人寿保险产品👚，其中分红险产品有151款💗，占比为37%🥕💞💋🥻，较2024年全年提升9个百分点💯👛🍍。

2、1、期(qi)货价格：本周尿素期货价(jia)格继续下(xia)挫，主力合(he)约期价突破前低，周五止跌反弹。截至周五(wu)主力09合约收盘价1661元(yuan)/吨，周度跌幅3.88%。