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儘(jǐn)筦(guǎn)如此，伊朗依(yi)然有能力影響(xiǎng)海峽(xiá)上的運(yùn)輸(shū)。如(ru)2018年5月，特朗普宣佈(bù)美國(guó)正式退齣(chū)(chu)伊(yi)覈(hé)協(xié)議(yì)(yi)，恢復(fù)對(duì)(dui)伊製裁。噹(dāng)年(nian)7月，時(shí)(shi)任伊朗(lang)總統(tǒng)(tong)魯(lǔ)哈尼就錶(biǎo)(biao)示伊朗有能(neng)力擾(rǎo)亂(luàn)該(gāi)地(di)區(qū)的石油運(yun)輸。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股(gu)跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影(ying)响更大，跌(die)幅(fu)更深。（1）23年(nian)美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升(sheng)至107，10年(nian)期美债收益率从(cong)3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资(zi)持股占比(bi)更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三(san)季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意(yi)味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至(zhi)125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大(da)幅增(zeng)发的(de)情况，市场(chang)对美国债务风险(xian)的担忧可能引(yin)发(fa)美元进一步走弱。

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