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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金(jin)通过信贷(dai)渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体(ti)经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通(tong)胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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