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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能有(you)反弹(dan)。高股(gu)息资产中期估(gu)值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是配置机(ji)会。中期结(jie)构(gou)观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突(tu)破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军(jun)工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示💖🩰🍏👞🍓，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🍒😠，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🥬👙💞。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作💝😡。

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然而2023年下半年(nian)至今，一级市场的政策(ce)环境已发生较大变化(hua)。2023年8月27日证监(jian)会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进(jin)一步收缩(suo)，当年仅有100家企业上市，上市数量(liang)创2014年以来的新低。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)(zhai)增速、二季度行(xing)業中(zhong)觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)(wei)度，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)(dan)持(chi)續落地，半導(dao)體週期復(fù)(fu)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分(fen)領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等(deng)多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；

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2、克拉(la)克表示，这也对极端的投资组合配置产生了(le)影响(xiang)。研究显示(shi)，401（k）投资者中(zhong)完全不配置股票的比例降(jiang)至历史最低，而仅投资股票的参与者(zhe)比例(li)也大幅(fu)下(xia)降。