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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的🌽🍇👿，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池👢🍏🩳🍊，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费👞👡😠👝，创新药。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股(gu)再度走强，创业板人(ren)工智能全天(tian)下探回升，日(ri)线成功五连阳！联(lian)特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创(chuang)涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。

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一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息👜🩱，而是强调政策整体的灵活调整👠。

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随着对美联(lian)储即将降息的乐观情绪以(yi)及对关税担忧的减弱推动了股票市场上涨，标普500指数自2月以来首次重返历史高点。上周，标普500指数上涨了(le)3.5%，纳斯达克综(zong)合指数上涨超过4.1%，两大指数均(jun)以历史新(xin)高收盘。

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1、展望7月💌🩳，市场可能会呈现指数突破上行👠💛，科技非银等进攻性板块占优的格局👢。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱，但是预计在积极财政政策的支持下💗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭🍈🍇。在流动性和增量资金方面🌽🥾👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡🍍👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅🩱🎒🥑，类似现象在2020年也出现过🤍👚💓，我们称之为牛市阶段II💋👚🍍。风格方面💯🥥🥬🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝👚👛。

2、当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将(jiang)对美国(guo)科技公司征收数字(zi)服务税。特朗普(pu)称，这是对美国(guo)的“直接且**裸的攻击”，称(cheng)加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于(yu)这项令人(ren)震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸(mao)易谈判，立(li)即生效。美国将(jiang)在未来七(qi)天内(nei)告知加拿(na)大与美国开展贸易将支付(fu)的关税。