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此次调样中，4条沪市指数合计更换61只样本。其中，上证50指数(shu)更换4只样本，上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创(chuang)50指数更换1只样本。

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从产业(ye)技术端看，有机(ji)构指出，金融与AI融合持(chi)续深化，随着数字经济(ji)发展，金融行业科技投(tou)入逐年提升，推动金(jin)融科技快速增长。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地🌽👛🍉💔，建议关注市场化发电企业短期催化机会👝。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利🍎🤍🍅🥿、股价上行的核心驱动力🍋🥿🍋💟。当前🍒😈，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回👘🍆，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益🍊🍌👛。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）🍄😈🍏👞，ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式💘，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确🎒🩱，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。

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銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理助理張(zhāng)放：主要有三種(zhong)角色：第(di)一，高股息避險(xiǎn)。銀行ETF普遍跟蹤銀行指數(shù)，其成分股(gu)多(duo)爲(wèi)高(gao)分紅(hóng)、低波動(dòng)的國(guó)有大行及優(yōu)質股份製銀行。中證銀行指數噹(dāng)前股息率約(yuē)5.7%，顯(xiǎn)著(zhu)高于10年期國債(zhài)收益率（約1.65%）。第(di)二(er)，低估值安全墊(diàn)。銀行闆(bǎn)塊(kuài)市(shi)淨(jìng)率（PB）長(zhǎng)(zhang)期處(chù)于0.5-0.7倍(bei)區(qū)間(jiān)，顯著低于(yu)市場(chǎng)(chang)平均(jun)水平，形成(cheng)“低(di)估值+高分紅”的雙(shuāng)重安全邊(biān)際(jì)。第三，波動率調(diào)(diao)節(jié)器。銀(yin)行ETF近一年最大迴(huí)撤僅(jǐn)(jin)-13%左右，顯著低于全A的-18%，低(di)波動特性可有傚(xiào)(xiao)降低組郃(hé)整體(tǐ)風(fēng)險。我測(cè)算了銀行ETF咊(hé)創(chuàng)業(yè)闆指（成長闆塊）的相(xiang)關(guān)性，非常低，僅爲0.3036。

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1、下跌中的回落：美元走强👙💋👘，外资流出💌🩰，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥦🧅🥿🥕，当前概率不大🥝。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下💔🩳，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍈🍅💟😠，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🩲，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥿🥿🍊，23年恒生指数下跌-13.8%👠👢👚🍇，万得全A -5.2%👗💖🥭，AH溢价指数从129升至151🧡🥝。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👠，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💛🧄，24年5-8月恒生指数跌-15%🥻，万得全A -10%💛，AH溢价指数从133升至151🍓💌。当前来看👅，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍏👙🍌。

2、“实际上💓，我们还没到那一步🩰🤬，” 这位以色列官员称💕，“如果在某个时候😠💞，美国决定扮演进攻性角色，我认为我们不会试图说服他们放弃 —— 但这不是我们的要求🥻，” 该官员补充说😡🥑，这样的举措将是美国的**决定。