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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝🥦🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻🥑。从基本面的角度来看🍎🩳🤬🩰，财政指数的发力和消费的韧性👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭🍓，使得即将到来的中报业绩期💟👅🍇🥦，在科技🍇、消费🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍌🍈💗🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💯🥝😠，目前利率仍处于较低水平💖👅🥦，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳🥝💔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💕🍊。风格方面🥑🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💛😠💖💋。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👚🍋🍄💔，7月资金面有望维持宽松🍇🍍👄💌。美国一季度GDP降幅高于市场预期💟🤬，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍇🍌，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥾🥥👚🧅👞；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍇🩲🍒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💯。展望2025年7月👠🍊😻，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😡🍅👘，结构上融资资金有望延续净流入👄🍈。

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華(huá)泰柏瑞(rui)基金錶(biǎo)示，中期來(lái)看，地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)變(biàn)化可(ke)能産(chǎn)(chan)生新影響(xiǎng)，體(tǐ)現(xiàn)在(zai)原油、黃(huáng)金等商品價(jià)格(ge)層(céng)麵(miàn)。在(zai)后續(xù)國(guó)內(nèi)政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，上市公司盈利仍(reng)有(you)迴(huí)陞(shēng)(sheng)潛(qián)力，市場(chǎng)有朢(wàng)重新迴到盈利驅動軌(guǐ)道，消費(fèi)、順(shùn)(shun)週期(qi)及自主可控方曏(xiǎng)的市場關(guān)註度有朢提陞。

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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限🍊😠😻。

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2、6月28日至6月29日，2025上(shang)市公司论坛在浙江省温州(zhou)市举行。论坛上，上交所副总经理王泊、深(shen)交所副总经理李辉、北交(jiao)所副总经理周箴，分别就资本市场服务新质生产(chan)力等话题进行发言，并介绍下一步改革发展方向。