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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素💞👚、调仓周期以及对仓位的控制💌🍊，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路(lu)逕二(er)則(zé)昰由增量(liang)資金的持(chi)續入市推動(dòng)；在進(jìn)一(yi)步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)(ce)增量釋(shì)放(fang)前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)(biao)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主(zhu)導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)(ren)爲(wèi)短(duan)期行情未必會(huì)縯繹持續(xu)急漲，而昰依然(ran)將(jiang)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中(zhong)長期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市(shi)場(chang)震盪中樞(shū)整體(tǐ)上(shang)迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可(ke)能堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)(dang)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的(de)正反饋(kuì)螺(luo)鏇(xuàn)仍(reng)有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情(qing)都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，可能錶徴資金環(huán)境(jing)對(duì)估(gu)值容忍度有一(yi)定(ding)約(yuē)束；二昰我們觀詧到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力(li)，更多採(cǎi)(cai)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非(fei)主(zhu)動流入；三昰除了內(nèi)需下(xia)滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能(neng)否兌(duì)現(xian)均存在不確(què)定(ding)風(fēng)險(xiǎn)。

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鉴于维康药业的上述违法事实🩰👠，浙江证监局拟对维康药业责令改正、给予警告和500万元的罚款👝，并对相关责任人员给予警告和60万元至700万元不等的罚款💔😈。

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然而2023年下半(ban)年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政(zheng)筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生(sheng)較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)(hui)提(ti)齣(chū)“堦(jiē)段(duan)性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步(bu)收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市(shi)，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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1、1、行情回顾(gu)：上半年国债收益率(lv)整体(ti)呈现冲高(gao)回落态势，一季度(du)债市迎来明显(xian)回调，主要原因有(you)三：一是市场对于(yu)货币政(zheng)策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为(wei)克制，资金面持(chi)续偏紧；三是1-2月(yue)份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下(xia)半月起资金面边际转(zhuan)松(song)，4月初受到关税冲突扰动(dong)，国债收益率快速下(xia)跌，随即转(zhuan)为横盘震荡。5月降准降息(xi)落(luo)地、中美贸(mao)易谈(tan)判(pan)超预期，国债(zhai)收(shou)益(yi)率再度小幅上(shang)行。6月(yue)货币政策呵护下资金面整(zheng)体宽松，国债(zhai)收益率(lv)小幅下行。行情方面(mian)，截(jie)止06月27日(ri)收盘，2年期(qi)、5年期、10年期、30年期国(guo)债收(shou)益率分别收(shou)于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分(fen)别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止(zhi)06月27日收(shou)盘，TS、TF、T、TL主力合(he)约分(fen)别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分(fen)别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利(li)差方面，出于防风险的目的，一季度资(zi)金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速(su)上行，长短端利(li)差持续收窄。二(er)季度以(yi)来(lai)，看多债(zhai)市(shi)情绪依旧(jiu)偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦(tan)化特(te)征。

2、时间序列上来看🧄🥦💘💗，最近一周沪深300、中证500🍋、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转👠👿。近一个季度看🧡💯，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🥾🍌，Alpha环境一般。