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“红军要帮助回夷谋(mou)解放”。四川省(sheng)凉山州彝(yi)海结盟纪念(nian)馆里，一(yi)块木板记述着1935年5月时任中央(yang)红军先遣队(dui)司令员(yuan)刘伯承与(yu)彝(yi)族首领小叶丹歃血为盟的佳(jia)话。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分(fen)母端。近期联储(chu)降息预期提升、人民币汇(hui)率升值及以伊军事冲突趋平稳，特(te)朗普访(fang)华(hua)预期等因素叠加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量(liang)资金？主动权益公(gong)募新发基金边际回暖、杠(gang)杆资金(jin)快速(su)跟随，此外从(cong)银行板(ban)块6月中下旬以来的加速行情推测(ce)，险资资金入市进程也可能有所(suo)提(ti)速；但ETF、外资未(wei)有明显(xian)增(zeng)量。

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据行政处罚决定书披露，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调(diao)查(cha)。经查明，大信(xin)所出具的星(xing)星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载，同时，对星星科技2019年度、2020年年度财务(wu)报表审计中未勤勉尽责。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🥿👝，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🍑🍊🍆💌，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🧅🥾，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🍌👚🍏。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）👜🍌🍏💕，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🥿🌽🍉🍌，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升💋😈👜，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向👝。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落😡💞😻🥔，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🥑。

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1、周五(wu)（6月27日），大(da)盘回(hui)调之际，化工(gong)板块(kuai)逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工(gong)ETF（516020）开(kai)盘后(hou)震荡走(zou)高(gao)，盘中(zhong)场内价格最高(gao)涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至(zhi)收盘，涨0.67%。

2、復(fù)盤(pán)來(lái)看(kan)，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工(gong)智能日日(ri)收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑(pao)贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩(mo)根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始(shi)顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年(nian)突破50億美元。