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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当(dang)下(xia)仍处于第(di)二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度(du)维度的(de)轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期(qi)边际(ji)调升或具备后续催化(hua)的(de)板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属(shu)、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低(di)后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向(xiang)，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科(ke)技，行(xing)业层面优选(xuan)光模块/PCB、国(guo)产算力链，以(yi)及近期明(ming)显涨价的存(cun)储、小金属。

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展望7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场(chang)可跟(gen)踪(zong)资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险(xian)偏(pian)好有所改(gai)善，融资资(zi)金(jin)净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模(mo)低位稳定(ding)。展望2025年7月(yue)，二级市(shi)场可跟踪资(zi)金有望继续温和(he)净流入，结构上市场风偏改善后融资(zi)资金有(you)望延(yan)续净流入，行业类ETF也有望继续活(huo)跃(yue)。

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