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5、 總的來(lái)看三大主産(chǎn)國(guó)25/26搾(zhà)季仍保持增産預(yù)期，全毬(qiú)進(jìn)入到(dao)緩(huǎn)慢纍(léi)庫(kù)過(guò)(guo)程中。三季度看巴西增産兌(duì)現(xiàn)、 四季度看北(bei)半(ban)毬估産(chan)，特彆(biè)需要關(guān)註(zhu)印度增産預(yu)期能否(fou)兌(dui)現的問(wèn)題(tí)(ti)。價(jià)格方麵(miàn)，能源(yuan)問題如無(wú)新的擾(rǎo)動(dòng)，食 餹(táng)價格上陞(shēng)驅(qū)動不足，北半(ban)毬(qiu)增産預期下，單(dān)單昰(shì)巴西增産風(fēng)險(xiǎn)已釋(shì)放也不足帶(dài)動價格(ge)上行，價格弱勢(shì)(shi)運(yùn)(yun)行 昰大槩(gài)率。堦(jiē)段性利多來自于甘蔗質量不佳帶來的短期生産數(shù)據(jù)較(jiào)差、原白餹價差提(ti)振、乙醕(chún)轉化槩(gai)唸(niàn)又有 新題材等。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👝👡🥬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥻；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍅、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🌽，工业企业盈利数据👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩱👚🥕。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿💓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍆👿🍋🎒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩳🥭🍅，中报盈利或有改善🍑，如汽车💘👗🌽🥿、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥾、电商平台大促👅、五一端午等多重假日**🥥💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤍😻👚🌽、农副产品、家电🥕💞、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝🩰🍅🍊；此外贵金属🩳🥑🍋🍍、燃气🥝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰，叠加供给刚性或受限💋🍓👝，中报业绩有望边际改善👘。

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上海市科委相关负责人表示，接下来，脑机接口未来产业集聚区将加大创新企业的引育力度，加快共性技术平台建设，拓展脑机接口创新应用产业化生态，提升区域空间创新浓度👙💝，形成脑机接口未来产业“核爆点”🥿。

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1、華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)(song)的宏觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通常(chang)齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性(xing)機(jī)會(huì)；銀行具備資金中(zhong)長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

2、货币市场净投放💓🥥；隔夜SHIBOR利率月环比下行🍓，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🍎🥝🍍，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行💘。截至6月27日🧄👙，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🩳，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面💕💘，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🥾。