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► 成长型回报：科技、新消费💌🥦、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块👜💓🩱💘。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会💯🍒💓💯👠，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技😠👙、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块🥿🍋，港股恰恰在这些领域具有明显优势🥔👚，A股却相对缺乏。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👠🩳👿🥑，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代😈🍇，A股自由现金流收益率不断提升🍌。而2018年以来🍊💗👠💋🍉，在经济结构调整和资产荒的大背景下👠👘，无风险利率持续下行🍄🎒💌🌽，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算😻，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥒。此外💟💌🥝🥬，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💓，也会对市场风格的演变起到关键作用😻🍉🍎🌽。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💯🩱👢，是重要的选股方向

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产(chan)项目，规划扩建总产能为40万片/月(yue)，其中首期建设(she)产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元(yuan)。

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当前，ST新潮面临退市风险。因未按期披(pi)露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于(yu)5月6日(ri)起(qi)停牌。按照相关(guan)规定，如公司在股票停牌两个(ge)月内仍未披(pi)露2024年(nian)年报，则将被(bei)实施退市风险(xian)警示并复牌。如公司股(gu)票交易被实施退(tui)市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实(shi)、准确、完整的2024年年报，公司股票可能将被终(zhong)止(zhi)上市。

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1、6月29日(ri)晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越(yue)时光的文明印记”特展落下帷(wei)幕。作为2025年春夏间颇受(shou)关注的私人收藏古代艺术大展之一(yi)，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展(zhan)热点，每逢免费(fei)日，馆外更是(shi)排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为(wei)观众讲解文物知识。

2、开源证券(quan)的上市规划由(you)来已久。早(zao)在公司2018年从新三(san)板摘牌后，就被传出要冲刺(ci)A股IPO。公开资料显示，开(kai)源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申(shen)请并预披露招股说明书。