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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑👡🩰，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判👛。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍄💔，若未延期，部分国家税率或升至25%🥥💘🍉🍊。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩱🍇🍅，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍊👚🍎💟🍌。A股面临的外部环境扰动降低🥻。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限💕💋，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🥔。然而💕🧡💕，当前稀释沥青贴水仍维持高位🍊，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🥝，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🧄。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化👛、东明石化有检修计划🥦🥻，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区💟🧅💔，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面👗🥝🍅，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行💟，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈👿🍉🍇👘。

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