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据中国证券报记者统计，2025年一季度，五家保险资管公司合计实现营业收入约26亿元，同比增长近8%💟；合计实现净利润约11亿元，同比增长约23%🍏🥬🍋👛。

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公司的核心管理层拥有丰富的行业经验👛👡。董事长孙延安先生在物流业拥有26年的专业经验💓👛，曾荣获多项荣誉并在行业内具有较高地位。首席执行官曾海屏先生在汽车制造和供应链管理领域经验丰富🧅，曾在多家知名企业任职🥿💛🍅。

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行业配置：维持哑铃配置思路👘💖👚，红利底仓+小盘成长。红利方面👗🍋，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🧡😻🤬，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👿🍒，获得ROE的抬升🍊👙🩰，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👚💌，关注盈利和分红稳健的银行🩲🍑💟；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👛🍌👘👢。②改善视角下🍎💔🥦，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😠🥻🥒🥥，高分红保障+经营稳健的白酒👘。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍋💝💔🥒😡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍄🥔🥬、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👠🥥🤬，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥿🍓，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💌，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💗、信息化（数据库、操作系统）🍊、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥕🍒、通信（算力服务+卫星通信）🥕。

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内容行(xing)业(ye)：核心产品线持续拓展及(ji)商业模式(shi)优化仍为行业主(zhu)线。根据我(wo)们观察，Spotify增加有声读物和播客内容是提升(sheng)平台整体用户参与度和2024年实现内容分(fen)级定价的关键，Netflix全(quan)球(qiu)内容拓展及切入直播体育(yu)是制胜视(shi)频流媒体战争及加速广告变现的核心。展望2H25，Spotify预计推出Super-premium音乐(le)套餐、发力(li)视频(pin)播客(ke)，Netflix预计推出自研广告技(ji)术平(ping)台。我们推荐关注相(xiang)关进展与市(shi)场(chang)预期差。

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1、“在不确定性中，联邦公开市场委员会（FOMC）认为最优路径是保持不变。我们预计中位数参与者将暗示 2025 年仅降息 25 个基点👘👞，低于今年早些时候的两次降息预期🧅🧄🩱，而且相当一部分人可能认为根本不需要降息。这与市场定价存在巨大差距💌👄💋💞，市场仍倾向于降息 50 个基点。鲍威尔将试图在两者之间找到平衡，承认数据走软，但强调在政策不确定性下，美联储处于‘观望’模式。”

2、然而🍅😻💔💛，这些行动已经对美国劳动力部门造成冲击。本月早些时候的数据显示，美国5月非农就业人口增幅放缓，部分原因是美国劳动力中的外国工人数量出现了自2020年以来最大的连续下降🩱🥥🍎。