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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上(shang)涨后，围绕“年轻人的茅台(tai)”概念扩散板块(kuai)布局。一方面是轻(qing)松生活(huo)，包括(kuo)各类代理(li)外包、个性化定(ding)制高(gao)效服、餐(can)预制(zhi)菜、连锁品牌杂货店等细分(fen)领域；另一方(fang)面是情绪消(xiao)费，包括缓压(ya)治愈、精品创意、情感(gan)陪伴、社交体验、品牌文化(hua)。后续可以关注的扩散赛(sai)道包括大众餐饮 (除新中式茶(cha)饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电(dian)商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不(bu)仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧(ren)性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性(xing)服(fu)饰、小家电、体育和户外用品(pin)等板块优势明显，新消费板块的贸易不(bu)可(ke)替代性在(zai)新世纪以来逐步走强，服务(wu)机器人、宠物(wu)食品(pin)、珠宝(bao)首饰钟表等新消费产品在(zai)全球贸易(yi)链中可平替(ti)程(cheng)度较小，内需可进、外需可守。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好👅，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构💕。本周五A股🩳🤍💯、港股指数普遍回调👚💗，避险情绪推升能源👢、贵金属🥬🥦🍆、军工上涨🥝，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🎒🩱🍉，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后👙，细分赛道快速轮动🥾👠🤍👝🍄，部分获利盘存在止盈需求。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资(zi)产的长期重估已经(jing)成为一个共识(shi)的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而(er)进行的交(jiao)易，回(hui)头来看出错率都很高。不(bu)过(guo)，油(you)价上涨能(neng)阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国(guo)通胀回落(luo)。今年(nian)2月以来，美(mei)国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同(tong)比涨幅从1月的高(gao)点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙(biao)升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲(chong)突(tu)，都可能会影响到减税法案(an)的推进，同时也制(zhi)约特朗普在贸易问题上(shang)做文章(zhang)的空间。如果从(cong)这(zhe)个角度(du)看问题(ti)，中东的冲突对中国资产(chan)未必有负面影响。

2、这种现象背后存在两个相互博弈的机制：短期内，风险渠道占主导地位——金融市(shi)场对供应中断的恐慌推(tui)高持有(you)石(shi)油合约的便利收益率，从而推升油价。