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对于以伊冲突影响(xiang)，我们认为： 1）美(mei)股、A股和(he)港(gang)股方面，地缘(yuan)冲击影响偏(pian)短期，军工、大金融板块相对受益(yi)。2）原油(you)而言，6-12月价格(ge)中(zhong)枢可能高于1-5月(yue)。霍尔木兹海峡原油运输占全球海(hai)洋运输量1/4以上，伊(yi)朗亦(yi)为全球十大产油大国之一(yi)，关注两个变量对(dui)油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元(yuan)化”趋势下，年内金价或仍有新(xin)高可(ke)能。

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在“电风扇”式的轮动行情中🍍，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🍎、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶😡💗🍑🥿。以创新药为例😈，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👚🍎，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👙😠，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号💓🥝。中长期维度来看🧄👘👿，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈💓👿🧄。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🧅👡🥭。

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据央视新闻报(bao)道，伊朗总统佩泽希(xi)齐扬当(dang)地时间6月15日在内阁会(hui)议(yi)上表示，如果以(yi)色列的敌对行动继续下去，伊(yi)朗(lang)将采取“更果断、更严厉”的回应。佩泽希齐扬强调，必须坚决反对以色列的侵略行为，近日的事件再次表明，以色列(lie)“不遵守任何人道主义、法律和国际规则。”此外(wai)，佩泽希齐扬还批评美国和一些西方国家(jia)对(dui)以色列袭击行为的支持(chi)，并表示，正如伊(yi)朗武装部队迄今(jin)为止采取的适当且强有力的回(hui)应一样，如果以色(se)列的敌对行动继续下去(qu)，伊朗将采(cai)取“更果断、更严厉”的回应。

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另据《以色列时报》15日援引《塞浦路斯邮报》报道，塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯说，他当天安排了与以色列总理内塔尼亚胡通电话👘🍈🥒，因为伊朗已寻求让该国“向以色列传达信息”🧡🍉😻。“我们将与所有人对话👙😡👄💓，并尽我们所能……我们努力传达信息，创造条件，以便结束这种困难局面🤬🍅🤍。”赫里斯托祖利季斯说💛👡。

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