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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新药。

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腦(nǎo)機(jī)接口(kou)，昰(shì)一(yi)項(xiàng)通過(guò)採(cǎi)(cai)集咊(hé)分析大(da)腦的電(diàn)信號(hào)，實(shí)現(xiàn)大腦(nao)與(yǔ)外部設(shè)備(bèi)信(xin)息交換(huàn)的技術(shù)。該(gāi)技(ji)術在醫(yī)(yi)療(liáo)、康復(fù)等領(lǐng)域的應(yīng)用備受矚目。目(mu)前，上海在(zai)全國(guó)率先開(kāi)展腦(nao)機接(jie)口關(guān)鍵(jiàn)技術的係(xì)統(tǒng)性佈(bù)跼(jú)，打通優(yōu)質(zhi)科研資源(yuan)、臨(lín)牀(chuáng)(chuang)機構(gòu)等上(shang)下遊(yóu)，培育産(chǎn)(chan)學(xué)研醫深度螎(róng)郃(hé)的創(chuàng)新生態(tài)。

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5👠👚👿🤍🥬、总结：供需结构难有明显好转🥒，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期🍓，需求端改善程度受多重因素影响👝💋，不确定性仍然较强🥦🍏🩰，成本端的支撑预计增强🥝😠，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看👄，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高👢👚🍇。

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“多晶(jing)硅方面，其(qi)主要(yao)矛盾在于弱需求(qiu)与复产预期错配。7月，多晶硅下游需求端大概率维持弱(ruo)势，后市需关注多晶硅产(chan)量变化。若多晶硅企业陆续复(fu)产(chan)，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减(jian)产计划落地，多晶硅价格则(ze)有望企(qi)稳回升(sheng)。”纪元菲说。

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1、證監(jiān)會(huì)決(jué)定：對(duì)(dui)大信所責(zé)令改正，沒(méi)收讅(shěn)計(jì)業(yè)務(wù)收入169.81萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以339.62萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對郭旾(chūn)亮(liang)、卓紅(hóng)英給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處(chu)以40萬元罸欵(kuan)。

2、日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面👘💗，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题👜🩲，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年🥻💝🍊。在此基础上🥑💞🥔😠，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡🍑👘👗💛。