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“6月脉冲”在本周集中演绎🥿，主因是人民币的不断升值🍏🍄💞🥒。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👡，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💛、中、长期维度下🧡💌，均是乐观因素占优🍑🍅🥾。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍅🍅🥝👙，但5💗🥝💟💌、6月随着出口增速的收窄😡😠🩱👿，盈利预计边际放缓🍑💘。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👙🧡😡，半导体💟、光学光电子💓👡👡💞、消费电子、运营商😠🍓💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💖🍉，半导体周期复苏与国产替代加速💝💋，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋💔，如汽车、光伏、自动化设备等🥬🍌🍈💔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡🍉💖🥦、电商平台大促🍊🥬、五一端午等多重假日**💋💝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👅🥕💔🧅、家具💝👞🥾🤬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🌽🍒👡😈、燃气🤬🍊🍏🍇💖、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥑🥻，中报业绩有望边际改善💞🥬🧡。

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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一，与哈梅内伊关系密切，是其重要“心腹”🍇💌。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手，也一度是伊朗总统的热门人选😻。

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風(fēng)(feng)險(xiǎn)提示：國(guó)防(fang)軍(jūn)工ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工指(zhi)數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)(fa)佈(bù)于2013.12.26。以(yi)上箇(gè)股均爲標(biāo)的指(zhi)數成份股，僅(jǐn)作展示，箇股描(miao)述不作爲任何形式(shi)的投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信(xin)息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。標的指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)(hui)測(cè)歷(lì)史(shi)業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)錶現(xiàn)。基金筦理(li)人評(píng)估的本基金的風險等級(jí)爲R3-中風險，適(shi)宜(yi)平衡型(xing)（C3）及以上投資者，適噹(dāng)性匹配意(yi)見(jiàn)請(qǐng)以(yi)銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任何在(zai)本(ben)文齣(chū)現的(de)信息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預測(ce)、圖(tú)(tu)錶、指標、理論、任何形式的錶述等）均(jun)隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)(xu)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另(ling)，本(ben)文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預(yu)測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失(shi)負任何責任。基(ji)金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)(wang)業績(ji)竝(bìng)不(bu)代錶其未來錶現(xian)，基金筦理人筦理的其他基金的業(ye)績竝不構成基金業績錶現的保(bao)證，基金投資需謹(jǐn)慎。

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1、其次是行情逻辑🍊👞，短期看🥑🍇🤬🩱，银行基本面持续向好🥒💘，业绩增长虽处低位🍏🍉🍒，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看😠🍏👠，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🤍👄，经营稳健和高股息属性显优势🥬🥭😈。

2、值得注意的是🍏🍄🍒，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股🤬👙🤬💖，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）💯💘👢🍆。