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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺😻。伊朗武装部队高度警惕🥻🥬，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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“7月(yue)市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期(qi)，科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。”招(zhao)商证券指出。

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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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今年(nian)以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)(ji)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)(ying)指數(shù)，偏(pian)股混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基金年初至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大(da)幅跑贏中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主(zhu)動基金賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行(xing)明顯(xian)迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金(jin)單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位，爲(wei)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)(xian)了重要(yao)的(de)增量資(zi)金。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🥿，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🍒👜🤍。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💕👜🍍🩲。因此，我们认为👅🩰🥻，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥑🥕，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会🩲；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场👜，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益👙。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🥿，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日👿🩱👘，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。