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港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在低位，流動(dòng)性麵(miàn)(mian)臨(lín)收縮(suō)風險，短期或維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左右低位，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作及(ji)Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股(gu)情(qing)緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘(zhi)方麵，AI敘(xù)事(shi)延續(xù)(xu)；産(chǎn)(chan)業趨(qū)勢推進(jìn)下港(gang)股創(chuàng)新藥(yào)仍值得關註。

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上周五，在中东局势缓和和降息预期的推动下，道指大涨超400点，纳指、标普双(shuang)双创下历史(shi)新高，同时10年期美债收益率大幅下行10个(ge)基点。

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许廷全(quan)：上半年港股市(shi)场呈现震荡向(xiang)上走势，主要受(shou)到内外部多因素交互影响，自去年底(di)投(tou)资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升(sheng)。年(nian)初(chu)以来，部分(fen)外资券商陆(lu)续上调中国投资评级，对政策(ce)**的期待、DeepSeek问世亦隐含(han)中(zhong)美科技之间(jian)差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖(nuan)。

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2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🤬💗，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动👅💯🥬💞，化工领域需求有望出现复苏💝。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🌽，未来行业景气有望边际回暖🌽💖🥿🍌💟。