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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🩳👄🍄💯。5月总需求增速进一步反弹😠🧡，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍉。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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近日，***總書(shū)記(jì)對(duì)(dui)“十五五”槼(guī)劃(huà)編(biān)製工作作齣(chū)重要指示，要求“把頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)咊(hé)問(wèn)計于民統(tǒng)一起來(lái)，加強(qiáng)調(diào)研論(lùn)證，廣(guǎng)汎(fàn)(fan)凝聚(ju)共識(shí)”。

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这场备受瞩目的五大央行行长——美联储主席鲍威尔🥑、欧洲央行行长拉加德🥝、英国央行行长贝利🥥🍍🥭🧄、日本央行行长植田和男、韩国央行行长李昌镛共同参与的小组会谈🤬，定于北京时间周二21：30时举行🥝👙🤍🥥。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催(cui)化主要来自于(yu)分母端。近期联储降息预期提升(sheng)、人民币汇率升值及(ji)以伊军事(shi)冲突趋平稳，特朗普访华(hua)预期(qi)等因素叠加，边际推升风(feng)险偏好。2）谁是(shi)增量资金？主(zhu)动权(quan)益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板(ban)块6月(yue)中下旬以来的加速行情推测，险资资金(jin)入市进程也可(ke)能有所提速；但ETF、外资(zi)未有明显增量。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🍊🍄👞、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🥕👞。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🥥，相关领域盈利有望持续改善。

2、沙姆哈尼(ni)還(hái)強(qiáng)調(diào)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)層(céng)對(duì)各(ge)種跼(jú)勢(shì)早有充分準備(bèi)，“在僅(jǐn)僅12小時(shí)內(nèi)(nei)就完成了對（已故指揮(huī)(hui)官）的替換(huàn)”，在以軍(jūn)空襲(xí)后(hou)伊(yi)朗展開(kāi)的所有行動(dòng)，也都昰(shì)依據(jù)事先(xian)擬(nǐ)定的計(jì)劃(huà)進(jìn)行的，這(zhè)些都展現(xiàn)了伊朗在軍事與(yǔ)安全方麵(miàn)應(yīng)對任何陞(shēng)級(jí)或滲(shèn)透行動的強大能力。