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付倍佳(jia)：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资(zi)金交易活跃度。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🩲🥝🥔，指数表现相对均衡🌽，差距不大。市场6月中上旬🩰🎒，由于伊以冲突的影响💞💛🍈，市场一度震荡调整🌽🍅💕🥝，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🩳💕💘🍏。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期🥭，科技、消费💋💌🍓👄🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝🍋🥬🌽。”招商证券指出😻💟。

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黨(dǎng)的地方委員(yuán)會(huì)。全國(guó)共有黨的各級(jí)(ji)地方委員會3200箇(gè)。其中，省（區(qū)、市）委31箇，市（州）委(wei)397箇，縣(xiàn)(xian)（市、區、旂(qí)）委2772箇。

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1、焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增(zeng)加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份(fen)来看(kan)，山西、内蒙、陕西以(yi)及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量(liang)同比增长(zhang)13.6%。焦煤价(jia)格低(di)迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份(fen)中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿(na)大以及澳大(da)利亚进口(kou)我(wo)国(guo)的量均有所增(zeng)加(jia)，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上(shang)半年最高日均(jun)产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开(kai)工也有所走高，1-5月份全国焦炭(tan)累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏(zou)松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库(ku)使得部分煤矿停产减产，但(dan)是(shi)国内(nei)焦煤生(sheng)产(chan)以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也(ye)需要一定时间(jian)，焦煤经过上半年的下跌后价格较(jiao)低，部(bu)分(fen)煤矿(kuang)生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约(yue)价格(ge)总体或将围绕(rao)650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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