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TMT领(ling)域在AI创(chuang)新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件(jian)等领域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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6月29日中午🍇🍄，烈日当空🍓💕🩱，游客们都是有备而来，阳伞💝、墨镜、防晒口罩👚🍆🍇🍓、防晒衣🍉、小电扇，装备齐全💔💌，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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平衡方面，回顾 2024 年🥥，国内不锈钢产量维持高位👙👘🎒🍅，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🍆🥝，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度🍍😡，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长🍅👠。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局😡🍆，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🥻💔，全年产量增速预计约为 5.1%💓👘。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🤍👠🍄，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🧡🍌，但同比有所收窄💖💝，绝对量约 39.2 万吨🍑👡👗。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🍌💝👘💓🩲。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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匈牙利外长彼得・西雅尔多（Peter Szijjarto）周日表示(shi)，美国**已(yi)取(qu)消(xiao)此前阻碍匈牙利包科什（Paks）核电站扩建(jian)计划的制裁。

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2、5月民航正班客座率为84.6%，当月(yue)环比(bi)上行0.1个百(bai)分点。5月上海港(gang)口集装箱吞吐量(liang)为465.08万TEU，当(dang)月同比(bi)增幅扩(kuo)大至(zhi)10.18%。