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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🌽🩲💘🩲🤍，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💛💞、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注💌🤍；应用环节需要持续跟踪观察😻🍏👠，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍎🥔🍒、AI玩具等产品🥾；2）港股步入自下而上的选股阶段💕，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👝💘💛🍇。

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1、与此同时(shi)，以色列方面也开出了停止行动的条件。当地时间6月(yue)15日，以色列总理内塔尼亚胡表示(shi)，如果伊朗接受美国提出的放弃(qi)其核(he)计划的(de)要求，以色列愿意停止其行(xing)动。

2、这笔交易若达成🩱💛🍈🧡，则将成为今年能源行业规模最大的交易之一💖，而谈判正值原油和天然气价格不断上涨之际，原因是以色列和伊朗的冲突可能扰乱全球能源供应。全球基准布伦特原油上周上涨12%，投资者押注伊朗每日约150万桶的石油出口可能会减少。