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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💔🥕，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍓🥻😡🌽🩱，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍊🩰🌽，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💘。下半场是实物再通胀🍌💓😈，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💓。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🤬👠，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🧅，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🩲🥒🍓💞👢。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💞🍍🍎，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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三苏祠内(nei)，古木参天，古韵悠然。一(yi)路察看祠内建(jian)筑、陈设、楹(ying)联、题记，不时询问三苏祠历史沿革等情况，总书记(ji)强调(diao)：“文物(wu)和文(wen)化遗产承载着中华民族的基因和血脉，是不可再生、不可替代的历史文化资源(yuan)。”

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预测人士预计货币政策委员会（MPC）将以 7-2 的投票结果维持利率不变👠🧡，两名异议者可能寻求降息 25 个基点🥕。大多数人预计英国央行将坚持 “渐进且谨慎” 的降息指引，暗示每三个月降息 25 个基点💌🧡🍆。彭博社调查显示，预计还将有三次这样的降息 —— 在 8 月、11 月和 2 月 —— 降至 3.5%。

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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务🤬，2025年**工作报告也多次提及消费🌽👙🥻，强调实施提振消费专项行动🍇😈🥕，多渠道促进居民增收🍋。

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