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進(jìn)(jin)入7月(yue)后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海(hai)外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)(bian)化(hua)、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增(zeng)量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡。對7月的(de)風格指數推薦(jiàn)如下：

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6月27日晚👚🍓，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👞，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🥭🥕🩱。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥒👘🍎😡🍎，预计停牌时间不超过10个交易日💟🍓。本次交易尚处于筹划阶段🍋👠💞，福可喜玛的估值尚未最终确定🥝🥔，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更💛🥕👚🥕。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公(gong)司作为有限合伙人出资(zi)1.6亿(yi)元参与设(she)立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月(yue)，泓淇光电基金(jin)与致尚(shang)科(ke)技签署框架协议，拟收购(gou)福可喜玛53%股(gu)权。

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另外🥥👅🥥🍎，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息🧄，大众因安全气囊故障召回 16🥝🍆🍎，510 辆汽车🍇。该缺陷需在维修店修复💘😡👙👞，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车。

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2、回顾近五年，债券(quan)型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券(quan)型基金的分红总额(e)依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿(yi)元、1805.45亿元(yuan)，在当年(nian)公(gong)募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。