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由于每年例如业绩预(yu)告、两会、政治局会议、业绩考(kao)核等等具有季(ji)节性(xing)效应，每个月的(de)行业有一定的(de)季(ji)节性，也可以作(zuo)为行业选择的参考。每年7月，相对较高(gao)概率(lv)出现超额收(shou)益(yi)的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化(hua)工、美(mei)容(rong)护理、社会服(fu)务、有色、钢铁等。

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1、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)(tai)度(du)來(lái)看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。中美“對等(deng)關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判(pan)關(guan)鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)(zhan)可能存在反復(fù)

2、6月29日晚9点，随着展厅灯光(guang)熄灭，上海龙(long)美术(shu)馆（西(xi)岸馆）“天地大(da)观：跨越时光的(de)文明印记(ji)”特展(zhan)落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关(guan)注的私人收(shou)藏古代艺术大展(zhan)之一，“天地大观(guan)”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上(shang)观展热点，每(mei)逢免(mian)费日，馆外更(geng)是排(pai)起蜿蜒的队(dui)伍。该馆创办人、收藏家刘(liu)益谦在这三个月里多次(ci)亲自到展厅为观众讲解文物知(zhi)识。