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快速演变的地缘政治局势(shi)让许多投(tou)资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲(chong)基金和其他大型(xing)基金经理削减了布伦特(te)原油期货和期权的净多头头寸(cun)，削减幅(fu)度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立(li)了 11 周(zhou)以来最(zui)大的看涨头寸。

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1、风格(ge)层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

2、没看懂的公司比较容易鉴别，就是股价一(yi)掉你就想卖，涨一点(dian)点你也想卖的那种。看(kan)懂大概就是怎么涨你都不想(xiang)卖，大掉时你会(hui)全力再买(mai)进。