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新消费主题在IP潮玩🍈💔、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局💗💔。一方面是轻松生活，包括各类代理外包🍆🍊、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域👝👘🎒；另一方面是情绪消费💝，包括缓压治愈🍍🥒💔、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🍈，还有地方美食💗😠👅、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮👡、保健型食饮💖🍌🥻、电商营销）、服装 (中高端服饰🍌🍅💗👜🌽、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场💗，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画💛🍏💌，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰👢、小家电🧡👙😠🧅、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🎒🥬🍆🍒，服务机器人🥥🍏🍊、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小😈👿🍏💓💋，内需可进👛🧡、外需可守🥑。

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1、毛利率上升得益于公司对成本的有效管控和业务结构的优化🍉🍑👛，但净利率的波动反映出公司除了成本因素外💯🥭，还受到其他如费用支出、资产减值等因素的影响。这种波动可能会影响投资者对公司盈利能力的信心。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键😠🍋，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💗🥥，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🩲，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🎒，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💓🍓🥒😡🩱，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍌🍊。但对于重视时间成本的投资者而言💖👢🧄🍈，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🧅👞💟，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👡，选择性价比更高的方向🤬🌽🩳。从近期算力通信、传媒修复👙、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。