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随着日本央行逐步弱化其在市场中的存在感🍎🥬，日本**在其经济政策路线图中就公债收益率上升和债务所有权结构变化发出了罕见的警告。“我们必须继续努力，进一步促进国内对**债券的所有权🩰🩱，以避免供需失衡导致长期利率飙升，”**在周五批准的今年经济和财政政策指引中说💟💘。

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三、新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)、新零食新飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊(hé)(he)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)仍在(zai)景(jing)氣(qì)敘(xù)事中。短期高位波動(dòng)加劇(jù)，但不昰(shì)中(zhong)級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)，基本麵(miàn)趨(qū)(qu)勢(shì)投資(zi)高擧(jǔ)高打(da)仍能維(wéi)持。短期海外擾(rǎo)動增加，油氣咊貴(guì)金(jin)屬昰對(duì)衝(chōng)(chong)資産(chǎn)。繼(jì)續(xù)(xu)提示，港股昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。

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柯尅(kè)比曏(xiǎng)該(gāi)報(bào)透露，英國(guó)電(diàn)(dian)信計(jì)劃(huà)在本世紀(jì)末(mo)前削減(jiǎn)超過(guò) 4 萬(wàn)箇(gè)工作崗(gǎng)位(wei)，竝(bìng)削減 30 億(yì)(yi)英鎊(bàng)（40 億美元）成本，而(er)這(zhè) “尚未完全體(tǐ)現(xiàn)人(ren)工智能的潛(qián)力”。

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3、投资者结构：港股机构投资者(zhe)占比更高(gao)，外资占比(bi)更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中(zhong)国(guo)资产(chan)配置，港(gang)股较A股率先受益。截至(zhi)2024Q4，A股投资者结构中散户占(zhan)比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机(ji)构化程度更深，根据港交所披露的(de)最新数(shu)据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者(zhe)占比36%，海外个(ge)人(ren)投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港(gang)股相(xiang)比A股更易受海外影响，历史(shi)上看AH溢价指数(shu)与美元(yuan)走势高度(du)相(xiang)同，美元走弱时A股(gu)相对港股溢价下行，主因国(guo)际资本寻(xun)求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放(fang)和(he)便捷，由于没有(you)外汇管制，监(jian)管(guan)规则(ze)与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更(geng)为受益。今年以来(lai)市(shi)场对美国债务风(feng)险担忧持续升温，尤其在特(te)朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业(ye)绩改善、更开放的金融体制率先受益。从(cong)个(ge)股层面来看，同时在A、H上市的企业(ye)，外资机构持股占比(bi)越高，AH股溢价率越低（图表(biao)13）。典型如家电行业(ye)中，美的集团外资持股占比68%（由(you)于无法获取准确数(shu)据，这里以国(guo)际中介机构(gou)持股比例估算），AH股溢(yi)价率仅6%，而(er)海信家电外资持股比例偏低(di)25%，AH股溢价率也更高达(da)到18%。

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1、但西部黃(huáng)金的賬(zhàng)上現(xiàn)金竝(bìng)不充裕。截至2025年(nian)一季度度(du)，公司貨(huò)幣(bì)資金爲(wèi)9.55億(yì)元。這(zhè)意(yi)味着至(zhi)少還(hái)有(you)7億元，需要靠貸(dài)欵(kuǎn)來(lái)(lai)解(jie)決(jué)。

2、当下投资者仍应谨慎👛💟，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金🥝、稀土🥕🍈🧄🍄、核电设备等安全资产🩲💌💛💯，建议适度配置并密切关注政策节奏🥦🥦🍅；二是恒生科技指数🥝、中资服务器👘🍑😈、算力基础设施及部分半导体设备公司😠🍍👛👗，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产💓，实现资金避险与低波动配置🍍。