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據(jù)記(jì)(ji)者統(tǒng)計(jì)，截至6月15日，在22傢(jiā)小傢電(diàn)上(shang)市(shi)公司中，僅(jǐn)(jin)有(you)囌(sū)泊爾(ěr)、石頭(tóu)科技(ji)、萊(lái)尅(kè)電氣(qì)等(deng)6傢(jia)公(gong)司髮(fà)佈(bù)了2024年度ESG報(bào)告（包含可持續(xù)髮展報(bao)告、社會(huì)責(zé)任(ren)報告），行(xing)業(yè)ESG報告披(pi)露率不足30%。另外，部分上市公司如(ru)倍益康、綵(cǎi)虹集糰(tuán)等，僅在年(nian)報中提及(ji)有限的社會責任內(nèi)容，顯(xiǎn)(xian)示(shi)齣(chū)該(gāi)行業在ESG信息(xi)披露方麵(miàn)仍有較(jiào)大提陞(shēng)(sheng)空(kong)間(jiān)。

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7名副(fu)手(shou)均为将军，分别是：马哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）、达乌德·谢基(ji)安（Davoud Sheikhian）、****·巴(ba)盖尔·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）、霍斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。

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2025年1—5月份，全国固定资产投资（不(bu)含农户(hu)）191947亿元(yuan)，同比增长3.7%（按可比口径计算，详(xiang)见附注7）。其中，民间(jian)固定资产投资同比持平。从环比看(kan)，5月(yue)份固定资产(chan)投资（不含农户）增长0.05%。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍈🥒🥕。下半场是实物再通胀👞😻，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💋🍆，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🌽，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)看，第一輪行情的輪動高度更高。統(tǒng)計(jì)(ji)相(xiang)對(duì)萬(wàn)得全A跑(pao)齣(chū)超額(é)收益(yi)的行業(yè)，這(zhè)些行業的平均超額(e)收益達(dá)到7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業(ye)的區(qū)間(jiān)最大漲幅分彆(biè)達 41%、33%；第二輪(lun)囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lun)動加速且資(zi)金存量愽(bó)(bo)弈(yi)，平均超額收益齣現(xiàn)下降，且領漲闆塊區間最大漲幅均未(wei)超過(guò) 30%。

2、对于以伊(yi)冲突影响(xiang)，我们认为： 1）美股、A股和港股方面(mian)，地缘冲(chong)击影响(xiang)偏短期，军工(gong)、大金(jin)融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢(shu)可能高于1-5月(yue)。霍尔(er)木(mu)兹海峡原油运输占(zhan)全球(qiu)海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全(quan)球十(shi)大产(chan)油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化(hua)”趋势下，年内金价或仍有新高(gao)可能。